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                A股同時擁有鈷、鎳、鋰三種核心新能源資源的稀缺標的

                1年前 (2020-07-03) 牛股網 個股分析, 精選推薦 已收錄 469℃

                盛屯礦業(600711):A股同時擁有鈷、鎳、鋰三種核心新能源資源的稀缺標的!新礦即將投產,一年就能貢獻3億利潤,3年復合增長超過50%,分析師直接給出翻倍目標價。
                盛屯礦業正從鋅、鉛、銅等傳統金屬向鈷、鎳新能源金屬全面轉型,其鈷、鎳礦將從20-21年開始貢獻利潤,推動業績大幅度增長。
                值得注意的是,盛屯礦業的控股股東盛屯集團,還是威華股份(鋰)的控股股東,可謂A股同時擁有鈷、鎳、鋰三種核心新能源資源的稀缺標的。

                1、鎳礦今年起投產,將貢獻年化3億利潤
                高鎳化正極是目前提升電池能量密度首選,據測算,到2030年每年鎳需求將超89萬噸,需求占比從4%擴大到37%。未來十年內,鎳是最優前途的電池金屬。
                盛屯投資的印尼高冰鎳項目有望近期投產,完全達產后擁有3.4萬噸產能,年利潤1.2億金,按照公司權益占比,每年為公司貢獻3億凈利,大幅提升公司盈利能力。
                屆時,公司將成A股第一家正宗鎳標的。

                2、銅鈷礦需求突飛猛進,保守估計利潤8.4億
                在全球電動化加速發展背景下,對電池鈷的需求快速增長,金屬鈷供需可能提前反轉,有望帶來鈷板塊被壓制的估值強力修復。
                公司從前期的鈷貿易逐步轉向在剛果金運營礦山和冶煉,剛果金一期項目(10000噸銅,3500噸鈷)已達產,2020年銅產能擴大至3萬噸;二期項目(30000噸銅,5800噸鈷)預計2021年建成投產。
                此外,公司在今年3月完成對恩祖里銅礦的全資收購,包含30萬噸銅、4萬噸鈷儲量,預計明年投產,與上述剛果金項目形成配套。
                最保守估計,一二期合計將貢獻利潤8.4億,若考慮鈷價上漲,利潤彈性更大。

                3、鈷鎳發力未來三年業績CAGR 50%+,估值被嚴重低估
                未來三年鈷鎳項目是公司主要增長,鈷產能擴1倍、鎳項目從0到1,疊加鈷鎳價格有望從長期底部崛起,預計公司3年業績CAGR 50%+。
                相比新能源資源華友、寒銳、洛鉬在30X左右估值,公司2021年PE僅13倍,基本面的變化沒有被市場認知,被嚴重低估。

                風險提示:7月2日起,未來一年接連有幾筆定增解禁,合計占公司總股本25%左右。

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